Азиатские инвесторы выкупили более половины евробондов "Русгидро" на 20 млрд рублей
09.02.2018 ТАСС 1«На азиатских инвесторов пришлось 56% выпуска, на российских — 28%, инвесторы из Европы выкупили 5% выпуска, из Великобритании — 11%», — сказал он.
Соловьев отметил, что инвестфонды выкупили 64% евробондов «Русгидро», 36% пришлось на банки.
Компания «Русгидро» 8 февраля разместила трехлетние евробонды на 20 млрд руб. под 7,4% годовых. «В ходе размещения книга заявок была переподписана более чем в четыре раза, ее объем на пике составил 90 млрд руб. Такой значительный спрос позволил снизить ориентир доходности с первоначальных 7,8% до 7,45% — 7,55%, финальная доходность составила 7,4%», — рассказал Соловьев.
Компания 6 февраля начала встречи с инвесторами в Лондоне для размещения бумаг. Предполагалось, что их срок составит три — пять лет.
Организаторами размещения стали Газпромбанк, «Сбербанк CIB», «ВТБ Капитал» и J.P. Morgan.
Компания «Русгидро» в сентябре 2017 года впервые за семь лет разместила евробонды на 20 млрд руб. под 8,125% годовых.
«Русгидро»- один из крупнейших российских энергетических холдингов, объединяющий более 90 объектов возобновляемой энергетики в РФ и за рубежом, тепловые электростанции и электросетевые активы на Дальнем Востоке, а также энергосбытовые компании и научно-проектные институты. Установленная мощность электростанций, входящих в состав группы, включая Богучанскую ГЭС, составляет 38,9 ГВт.
Подпишитесь на рассылку последних новостей.