АССАМБЛЕЯ НАРОДОВ ЕВРАЗИИ
ТЕЛЕКАНАЛ «БОЛЬШАЯ АЗИЯ» И «ЯПОНСКИЙ ФОНД» ПРЕДСТАВЛЯЮТ!

Открываем Азию для России

Азиатские инвесторы выкупили более половины евробондов "Русгидро" на 20 млрд рублей

09.02.2018 ТАСС 736 просмотров

Инвесторы из Азии проявили высокий интерес к евробондам "Русгидро" на 20 млрд руб., как и при размещении предыдущего выпуска бумаг. Об этом сообщил руководитель управления рынков долгового капитала "ВТБ Капитала" (один из организаторов размещения) Андрей Соловьев.


"На азиатских инвесторов пришлось 56% выпуска, на российских - 28%, инвесторы из Европы выкупили 5% выпуска, из Великобритании - 11%", - сказал он.

Соловьев отметил, что инвестфонды выкупили 64% евробондов "Русгидро", 36% пришлось на банки.

Компания "Русгидро" 8 февраля разместила трехлетние евробонды на 20 млрд руб. под 7,4% годовых. "В ходе размещения книга заявок была переподписана более чем в четыре раза, ее объем на пике составил 90 млрд руб. Такой значительный спрос позволил снизить ориентир доходности с первоначальных 7,8% до 7,45% - 7,55%, финальная доходность составила 7,4%", - рассказал Соловьев.

Компания 6 февраля начала встречи с инвесторами в Лондоне для размещения бумаг. Предполагалось, что их срок составит три - пять лет.

Организаторами размещения стали Газпромбанк, "Сбербанк CIB", "ВТБ Капитал" и J.P. Morgan.

Компания "Русгидро" в сентябре 2017 года впервые за семь лет разместила евробонды на 20 млрд руб. под 8,125% годовых.

"Русгидро"- один из крупнейших российских энергетических холдингов, объединяющий более 90 объектов возобновляемой энергетики в РФ и за рубежом, тепловые электростанции и электросетевые активы на Дальнем Востоке, а также энергосбытовые компании и научно-проектные институты. Установленная мощность электростанций, входящих в состав группы, включая Богучанскую ГЭС, составляет 38,9 ГВт.

Читайте также

Экономика и бизнес

Экономика и бизнес

Новости

Культура и отдых

Культура и отдых

Наука и образование

Новости партнёров